Finanzplanung

Eine strategische Finanzplanung sorgt für Sicherheit.

Ihre persönliche Finanzplanung zeigt Ihnen, wo Sie finanziell stehen und was Sie noch tun sollten, um Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre Träume zu verwirklichen.

Vielen Menschen sparen jeden Monat ohne langfristiges Konzept. Wir erstellen zusammen mit Ihnen ein individuelles Vermögenskonzept. Dieses zeigt Ihnen Schritt für Schritt, welche Maßnahmen nötig sind, damit Sie Ihre finanziellen Ziele bestmöglich erreichen können. Das heißt, die Finanzplanung ist die Basis für die Wahl der richtigen Anlagestrategie.

Am Anfang einer Finanzplanung werden Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten übersichtlich dargestellt. Sie können von nun an klar sehen, wie viel freie Liquidität Ihnen nach Ausgaben und Steuern zum Vermögensaufbau zur Verfügung stehen. Sie erhalten eine transparente Übersicht über Ihre persönliche, finanzielle Situation und erlangen damit volle Kontrolle und maximale Planungssicherheit für die Zukunft.

Der Nutzen einer Finanzplanung für Sie

• Eine vollständige Übersicht über Ihre finanzielle Situation
• Erleben Sie eine echte Beratung, unabhängig und losgelöst von sonstigen Interessen
• Maximale Transparenz und Kontrolle über Ihre Finanzen
• Zuverlässige Basis für zukünftige Entscheidungen
• Sie erkennen mögliche Risiken und Versorgungslücken
• Optional: Im Rahmen einer Anlageberatung wird Ihre Finanzplanung von uns umgesetzt

Hier ein Auszug an Antworten, die Sie von uns beantwortet bekommen

• Was sieht meine finanzielle Situation wirklich aus? Heute und in der Zukunft.
• Bin ich mit meinen aktuellen Vermögensanlagen optimal aufgestellt und krisensicher?
• Kann ich meine Lebensziele mit meinem aktuellen Vermögen und meiner derzeitigen Strategie verwirklichen?
• Liefert meine aktuelle Vermögensstruktur mir die Rendite, die ich benötige?
• Habe ich Klumpenrisiken?
• Ist meine Familie abgesichert?
• Sind die Ausbildungen meiner Kinder bezahlbar?
• Kann ich meinen Lebensstandard auch im Ruhestand aufrecht halten?
• Wann kann ich kürzer treten oder komplett in den Ruhestand gehen?
• Wie hoch dürfen Entnahmen sein, ohne das Vermögen zu reduzieren?
• Ist es möglich die Rendite aus den Vermögensanlagen zu steigern, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen?
• Sind Immobilien für mich finanzbierbar?
• Wann bin ich entschuldet?
• Welche freie Liquidität steht mir zur Verfügung?

Schauen Sie sich gerne unseren Youtube-Kanal an für weitere Informationen.

Melden Sie sich jetzt für einen Versicherungscheck