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Schwarzwald

Anlageberatung

Ihr Nutzen durch eine professionelle Anlageberatung

  • Ihr Geld wird auf Basis der neuesten Standards, aus der Finanzwissenschaft, angelegt.
  • Die Zusammensetzung dabei ist exakt auf Ihre Zielrendite abgestimmt.
  • Es kommen nur kostengünstige Finanzprodukte zum Einsatz, zum Beispiel ETFs, Indexfonds sowie Assetklassenfonds.
  • Das Depot basiert nicht auf Spekulationen, sondern auf wissenschaftlichen Standards
  • Ihr Geld arbeitet ab diesem Zeitpunkt in Ihrem Depot nur für Sie.
  • Sie schlagen langfristig fast alle professionellen Vermögensverwalter.

Die gemeinsame Vorgehensweise

  • Wir erarbeiten mit Ihnen Ihr persönliches Anlegerprofil.
  • Danach erarbeiten wir ein wissenschaftliches Anlagekonzept für Sie.
  • Dann entscheiden Sie, ob Sie das Konzept selber umsetzen oder ob wir dies für Sie tun dürfen.
  • Optional: Wir eröffnen Ihr Depot für Sie und führen die Transaktionen durch.
  • Optional: Auf Wunsch begleiten wir Sie langfristig und übernehmen das Vermögensmanagement für Sie.

… auf Wunsch auch nachhaltig
  • Investment nach ESG & SRI-Kriterien in besonders nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
  • dabei wissenschaftlich strukturiert
  • kostengünstig
  • Anlageberatung ab 50.000€ Einmalanlage

Der Bereich Finanzen beinhaltet im Grunde genommen alles rund um Ihr Geld. Ihre finanziellen Ziele stellen die Grundlage dar.

Wir analysieren und bewerten Ihre jetzige Situation. Danach besprechen wir Ihre weitere Vermögensplanung und entwickeln Ihre persönliche Strategie, mit der Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen werden. Dabei haben wir das große Ganze im Blick und stellen es leicht verständlich dar.

Ihr Vermögen ist optimal gestaltet und Risiken werden minimiert.

Zusätzlich prüfen wir, ob Ihr Vermögen steuerlich sinnvoll übertragen werden kann.

 

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Wir haben für Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die Honorarberatung zugsammengestellt. Häufige Fragen anzeigen