Finanzberatung für Heilberufe

Wissen Sie eigentlich dass es spezialisierte Experten für Heilberufe gibt? Dominik Schwiese hat sich ganz auf Ihren Berufsstand spezialisiert.

Eine strategische Finanzplanung ist das Fundament und Ihr Fahrplan für Ihre finanzielle Unabhängigkeit.

Eine Finanzplanung zeigt, wo Sie aktuell stehen und was Sie noch tun sollten, um Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen, und Ihre Träume verwirklichen.

Vielen Menschen sparen jeden Monat viel Geld ohne ein langfristiges und sinnvolles Konzept zu haben. Wir bauen dies für Sie und zeigen Ihnen Schritt für Schritt, welche Maßnahmen nötig sind, damit Sie Ihre finanziellen Ziele bestmöglich erreichen können.

Das heißt, eine Finanzplanung ist die Basis für die Wahl der richtigen Anlagestrategie.

Am Anfang einer Finanzplanung werden Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten übersichtlich dargestellt.

Sie können ab diesem Zeitpunkt sehen, wie viel freie Liquidität Ihnen (nach Ausgaben und Steuern) zum Vermögensaufbau zur Verfügung stehen.

Sie erhalten eine transparente Übersicht über Ihre persönliche, finanzielle Situation und erlangen damit volle Kontrolle und maximale Planungssicherheit für die Zukunft.

Der Nutzen einer Finanzplanung für Sie

• Erhalten Sie eine vollständige Übersicht über Ihre finanzielle Situation als Heilberufe
• Erleben Sie eine echte Beratung, unabhängig und losgelöst von sonstigen Interessen
• Bekommen Sie maximale Transparenz und Kontrolle über Ihre Finanzen
• Sie haben eine zuverlässige Basis für zukünftige Entscheidungen
• Erkennen Sie frühzeitig mögliche Risiken und Versorgungslücken
• Optional: Im Rahmen einer Anlageberatung wird Ihre Finanzplanung von uns umgesetzt

Hier ein Auszug an Antworten, die Sie beantwortet bekommen

• Was sieht meine finanzielle Situation als Heilberufe wirklich aus? Heute und in der Zukunft.
• Bin ich mit meinen aktuellen Vermögensanlagen optimal aufgestellt und krisensicher?
• Arbeiten meine aktuellen Lebens- & Rentenversicherung sowie mein Depot für oder gegen mich?
• Kann ich meine Lebensziele mit meinem aktuellen Vermögen und meiner derzeitigen Strategie verwirklichen?
• Liefert meine aktuelle Vermögensstruktur mir die Rendite, die ich benötige?
• Habe ich Klumpenrisiken?
• Muss ich mir sorgen um meine Familie machen?
• Ist die Ausbildung meiner Kinder bezahlten?
• Kann ich meinen Lebensstandard auch im Ruhestand aufrecht halten?
• Wann kann ich kürzer treten oder komplett in den Ruhestand gehen?
• Wie hoch dürfen Entnahmen sein, ohne das sich das Vermögen reduziert?
• Kann ich die Rendite aus den Vermögensanlagen steigern, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen?
• Ist eine Immobilie finanzierbar?
• Wann bin ich entschuldet?
• Welche freie Liquidität steht mir zur Verfügung?

Warum eine Finanzplanung?

Weil Sie als Zahnarzt & Arzt einfach mehr zutun haben als sich um Ihre Finanzen zu kümmern.