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Institut für unabhängige Finanz- und Anlageberatung in Villingen-Schwenningen und der Region Schwarzwald

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Sie suchen eine wirklich unabhängige Finanzberatung? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Als staatlich zugelassener unabhängiger Honorar-Anlageberater unterscheiden uns unsere Prinzipien von 99 % aller anderen Finanzberater.

Vollständige Transparenz

Bei uns gibt es keine versteckten Kosten.

Wir arbeiten nur für Sie

Wir akzeptieren keine Provisionen Dritter. Interessenskonflikte gibt es bei uns NICHT.

Investieren statt spekulieren

Unsere Anlageberatung basiert auf den neuesten Erkenntnisse der Forschung der Finanzwissenschaft. Prognosefrei und kostengünstig.

Wir sind eines von nur 17 staatlich zugelassenen und unabhängigen Geldanlage-Instituten, die ausschließlich auf Honorarbasis beraten. So wie es der Verbraucherschutz seit langem empfiehlt. Eine Beratung in Ihrem Interesse ist dadurch sichergestellt.

Ihr finanzieller Erfolg ist unsere Mission. Überzeugen Sie sich selbst!

Ihr erster Schritt in Richtung in eine ehrliche Finanzberatung beginnt mit einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch.

PS: Wir beraten unsere Kunden vor Ort genauso wie Online.

Sie möchten mehr über uns erfahren? Schauen Sie sich gerne unseren Blog oder unseren Youtube-Kanal an.

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Warum Sie einen unabhängigen Honorar-Anlageberater an Ihrer Seite brauchen:


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Die Kernthemen für Ihren finanziellen Erfolg.

Wissenschaftliche Anlageberatung

Wissenschaftliche Anlageberatung

Sie erhalten eine Anlageberatung, die auf den neuesten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung beruht. Inklusive der Arbeit zahlreicher Nobelpreisträger. Zum Einsatz kommen kostengünstige ETFs und Indexfonds. Ihr Portfolio wird exakt auf Ihre Risikobereitschaft und Ihre Anlageziele abgestimmt. Ihr Vorteil: Ruhiger Schlaf und mehr Vermögen.



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Finanzplanung und Ruhestandsplanung

Finanzplanung und Ruhestandsplanung

Eine Finanzplanung ist das Fundament für Ihre finanzielle Unabhängigkeit. Sie erhalten zunächst einen kompletten Überblick über die Ihre aktuelle finanzielle Situation. Auf diesem Fundament bauen wir dann Ihre finanzielle Zukunft auf. Das Ergebnis: Sie wissen genau, was zu tun ist, damit Sie Ihrem Ruhestand gelassen entgegen sehen können.



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Vermögensverwaltung für langfristig mehr Rendite

Vermögensverwaltung für langfristig mehr Rendite

Bei der Geldanlage gibt es einige Regeln, die unbedingt beachtet werden sollten. Wer diese Regeln nicht kennt oder ignoriert, kann großen finanziellen Schaden erleiden. Ein einziger Fehler genügt. Durch unser wissenschaftliches Vermögensmanagement passen wir Ihr Portfolio regelmäßig an, so dass es permanent im Einklang mit Ihren Anlagezielen steht.



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Lernen Sie mich als Ihren Finanzberater im Schwarzwald kennen.

Honorar-Beratung im Schwarzwald. Von Menschen für Menschen.
Für mich stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Gerne nehme ich mir Zeit, um mit Ihnen Ihre finanzielle Situation zu überblicken, und einen langfristig erfolgreichen Plan auszuarbeiten.
Dabei überprüfen wir, auf Wunsch ,Ihre bestehenden Depots sowie Lebensversicherungen und sagen Ihnen ob das ganze Sinn macht, oder nicht.

Die Wahrheit über die Basis- / Rüruprente

Menschen lieben Steuern sparen. Dominik Schwiese erläutert in diesem Video Vor- & Nachteile einer Basisrente.

Das sagen unsere Kunden!

Sie Fragen sich wie eine Zusammenarbeit aussieht? Unsere Kunden beantworten Ihnen die Frage

Ist Bausparen im Jahr 2024 noch sinnvoll?

Steigende Kreditzinsen im Jahr 2024! Doch lohnt sich ein Bausparvertrag tatsächlich?

Das sagt unser Kunde

Sie Fragen ob sich wie eine Zusammenarbeit für Sie lohnt? Unsere Kunden beantworten Ihnen die Frage

Dominik Schwiese an der Börse Frankfurt

Die Kosten sind ein stark unterschätztes Medium in Ihrer Anlagestrategie. Aber was für Kosten gibt es eigentlich?

Die Meinung unserer Kunden ist wichtig

Was denken unsere Kunden über unsere Zusammenarbeit?


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Das dürfen Sie von mir erwarten:


  1. Ich begleite Sie langfristigIhre persönliche Lebenssituation und Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt meiner Beratung. Im Rahmen einer Anlageberatung, Finanzplanung oder Ruhestandsplanung entwickeln wir gemeinsam ein ganzheitliches Finanzkonzept, das für Sie maßgeschneidert ist. Und diesen gemeinsamen Plan begleite ich Sie langfristig
  2. Mehr Rendite für SieUnsere Anlagephilosophie konzentriert sich auf das wissenschaftliche und prognosefreie Investieren. Wir vermeiden die Verhaltensweisen der herkömmlichen Finanzindustrie, d. h. den Verkauf von teuren Finanzprodukten und permanentes Handeln und Umschichten, das hauptsächlich Kosten verursacht und Ihre Rendite verringert.
  3. Sie sparen ZeitIch investiere persönlich seit über 20 Jahren in Aktien und ETFs und seit über 8 Jahren in Immobilien. Sie erhalten Zugang zu meinen erprobten Strategien, die ich unter anderem während meiner langjährigen Tätigkeit in London und Singapur entwickelt habe. Anstatt Versuch und Irrtum sind Sie von Anfang an erfolgreich.
  4. Weniger Risiko für SieSie haben möglicherweise finanzielle Altlasten, ohne dass diese leicht zu erkennen sind. Im Rahmen unserer Bestandsaufnahme analysieren wir zunächst alle Ihre bestehenden Kapitalanlagen. Dadurch identifizieren alle Finanzprodukte, die nicht mehr zeitgemäß sind und Ihre Vorsorge gefährden.

Aktuelles rund um Ihre Finanzen

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